日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？

美国对日贸易摩擦的时间跨度大约为1985～1991年，从1975年～1991年，美国共向日本发起了15次301调查。在电子制造业领域美国对日本的贸易摩擦一直持续不断，前有收音机进口数量限制后有彩电反倾销政策，但是美国对日本电子制造业最担忧的也是贸易摩擦中最激烈的领域发生在半导体行业。

1、美国对日贸易摩擦在电子制造业领域具体政策

起因：日本在全球半导体市场份额持续上升。在全球半导体市场上，美国半导体收入在全球半导体总收入中所占的比重由1978年的55%下降到1984年的30%，而同期日本由28%上升到46%，1985年后，日本的企业首次成为世界最大的半导体销售商，到1986年，世界半导体销量排行榜前三位均为日本企业。此外，上世纪80年代，日本高科技出口已经超过进口，日本电子计算机在美国市场的占有率由1980年的1%增加到1984年的7.2%，电子部件由3.2%上升到7.2%。与此同时在机器人、集成电路、光纤通讯、激光、陶瓷材料等技术方面处于世界领先水平。

▲全球半导体产值分布（1978-1991）

美国对日半导体贸易摩擦措施：知识产权委员会+最低价格协定+超级 301 条款。1984年成立知识产权委员会，限制本国技术外流。1983年美国商务部认定，“对美国科技的挑战主要来自日本，目前虽仅限少数的高技术领域，但预计将来这种挑战将涉及更大的范围”，以后，美国就开始在高技术方面对日本采取防范措施，并加大对知识产权的保护力度，1984年成立知识产权委员会，限制本国技术外流。

1986年初，日美两国签订了为期5年的《日美半导体保证协定》。在美国政府强力施压之下，1986年初日美两国签订了为期5年的《日美半导体保证协定》，该协议的主要内容为：美国暂停对日本DRAM倾销诉讼，但作为交换条件，要求日本政府促进日本企业购买美国生产的半导体，加强政府对价格的监督。

《协定》的具体内容包括：1）在市场准入方面：日本扩大外国半导体加入日本市场的机会，要求在日本市场必须有20%的美国半导体产品占有率；2）在倾销方面，美国暂停对DRAM的反倾销调查，并根据日本生产商提供的成本资料确立了外国市场价格。当销售价低于外国市场价水平时，就可以断定该生产商正在以低于平均成本的价格进行倾销(在美国的反倾销法中，允许加上8%的边际利润)。

加征关税以及“超级301”条款。1987年3月，美国政府以日本未能遵守协议为由，就微机等日本有关产品采取了征收100%进口关税的报复性措施。1988年美国通过“综合贸易与竞争法”，祭出“超级301”条款，使日本所有出口商品都处于美国贸易制裁风险之中。1989年美国认定日本在大型计算机、卫星和林业产品方面封闭市场，动用“超级301”条款进行调查。

新半导体协议。之后，日美两国政府于1991年6月签定了五年期的新半导体协议，其主要内容为：扩大市场准入条款，削减并修改了反倾销条款。

▲日美贸易摩擦之半导体战争

广场协定：日本DRAM成本优势不再的直接原因。尽管美国迫使日本签订广场协定不是只针对半导体产业，但是不得不提广场协定对日本半导体的出口影响是巨大的。1985年9月，日元汇率在1美元兑250日元上下波动，在“广场协议”生效后不到3个月的时间里，快速升值到1美元兑200日元附近，升幅20%。1986年底，1美元兑152日元，1987年最高达到1美元兑120日元。1985年后日本电子制造业的贸易顺差开始掉头向下，DRAM产品的市场占有率也开始急剧下降，时间点与广场协议签订时间高度相关。

▲日本DRAM的全球市占率与日元汇率

2、贸易摩擦后的日本电子制造业的两层分化

第一层分化：终端产品萎缩，零部件与设备占比提升。1985年后集成电路、零部件出口持续增长，视频、音频、计算机持续萎缩。出口是衡量一个国家某种产品在全球竞争力最有效的方式之一。我们对日本电子行业每种细分品类在1985年之后的出口额进行了详细统计，以此来观察在1985年贸易摩擦之后日本电子行业哪些产品衰落了，哪些产品竞争力提升了。从下图中可以看出在1985年之后出口额能持续增长的只有集成电路产品，零部件产品在1985年后2000年之前仍然保持高速增长，视频产品、音响设备、计算机及相关设备等产品在1985年之后出口额持续萎缩。

▲日本电子制造业分产品出口额

零部件与设备成为出口创汇主力。1985年之后日本电子制造业中零部件与设备的产值占比持续提升，从1985年的30%提升到2013年的60%，出口创收占比更是从不到30%提升到接近80%，同时占电子行业进口额的比重持续下降到40%，说明日本本土零部件与设备厂商的竞争力不断提升，不光实现了实现进口替代，更是成为了出口创汇的主力产业。

▲日本电子产业中零部件、设备占比

▲彩色电视机、VTR、集成电路的出口（万亿日元）

▲液晶面板市场格局变化

▲液晶面板份额变化

（编辑：应用网_阳江站长网）

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