日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？

日本电子制造业早期并不注重地理上的水平分工，并且早期日本电子行业大量出口彩电、收音机等偏终端产品，这样的后果一方面是容易遭受反倾销和反补贴的调查，另一方面也没有利用发展中国家的低成本劳动力优势。1960年代为了躲避日美彩电战，日本彩电企业曾开始在美国建厂，1980年代半导体战之后日本加速对发展中国家的投资，方向主要是中国以及东南亚国家。

二、贸易摩擦前日本电子制造业

日美贸易摩擦整体延续近30年，其中电子行业战争始于1985年，终于1991年。广义层面看日美贸易摩擦肇始于1960年代，激化于1970年代，高潮于1980年代，基本上跟日本制造业的重生、崛起、鼎盛三个阶段相契合，从1960-1990这三十多年间，日美之间爆发了无数次贸易纠纷。

但是在行业层面看日美贸易摩擦在电子制造业领域开始于1985年之后，尤其是在半导体领域。早期，日本凭借低价芯片对美国产业造成重大冲击，美国以反倾销、反投资、反并购等手段进行贸易保护，最高时对相关产品加收100%关税。因此本报告所指贸易摩擦是指电子行业层面的贸易摩擦，相关时间节点以1985年为界。

▲日美贸易摩擦时间轴

1、二战后初期，快速复苏

二战后，美国对日本的经济政策可以大致划为为三大阶段：1945-1950年战争刚刚结束阶段、1950-1985年的冷战时期以及1985年开始冷战缓和时期。

战后初期（1945-1950）“1940体制”+“道奇计划”，日本电子制造业快速复苏。

战后日本原材料奇缺、生产开工率低、物资供给匮乏并且通胀恶劣，为迅速度过经济混乱和生产衰退的难关，日本政府在1947年到1951年推行著名的倾斜生产方式，集中力量增加煤炭、钢铁等基础工业的生产，从而使得日本经济能重新进入再生产的循环轨道，到1948年，工业生产指数已由战败初年的30%左右上升到60%以上，严重的经济混乱、生产滑坡局面已经过去。我们把日本战后所使用的倾斜生产以及特殊行业贷款政策等统称为“1940体制”。但“1940体制”后遗症也非常明显，其中最引人注意的就是通胀，在推行倾斜生产期间，尽管政府通过多种手段控制物价上涨，通货膨胀率仍居高不下，两年间消费物价上涨7倍。

▲1949年之前日本通胀率一度达到80%

美国管制之下的驻日盟军总司令部在二战后占领了日本，美军对日本的扶持态度比较暧昧。美方考虑扶持日本战后复苏，但又怕日本工业迅速发展实现军事化。于是美方出台了旨在援助日本的道奇计划。道奇计划是当时占领日本军队的统治者为维持日本经济的稳定，平衡其财政预算，抑制通货膨胀而制定。计划最开始实行时日本经济遭遇了严重的衰退，但日本货币和物价也因该计划迅速趋于稳定，通货膨胀也得到了抑制，道奇计划的实施为之后的信贷和其他产业政策的实行提供了稳定的宏观经济环境，有助于日本产业结构实现合理化、现代化。

▲1940体制与道奇计划

尽管当时美国的援助计划没有特别针对电子制造业，但是占领军当局要求日本政府确保通信和交通事业的发展，并大力推动了电报电话和广播事业的复兴。当时驻日同盟总部指定要求日本生产收音机，并且重建NHK成为特殊法人，同时，日本民间广播事业也开始发展起来。得益于占领军的这一系列政策，日本电子产业开始快速复苏。

2、1950-1985，日本电子产业腾飞的30年

经过战后初期的复苏，日本电子制造业迎来了真正腾飞的30年。30多年的时间，其产值从1955年的0.02万亿日元增长到1985年的17.7万亿日元，同期出口产值从近乎为0增长到9.9万亿日元，贸易收支方面，1955年为贸易逆差发展到1985年顺差8.92万亿日元，同期日本整体贸易顺差10.87万亿，电子制造业贡献了其中的82%，足以证明到1985年电子制造业已经成为日本的支柱产业。

▲日本电子产业产值以及进出口金额

▲日本全行业以及电子行业贸易收支

日本电子制造业取得的成就是辉煌的，但辉煌的原因在不同时间段却有很大的不同，以1970为界可以分为上半场和下半场。

上半场：1950-1970

冷战背景下美国加大对日本援助。随着冷战的局面越来越紧张，特别是朝鲜战争（1950-1953）的爆发，美国对日本政策发生巨大的变化，开始转变为支援日本的产业发展。另一方面，朝鲜战争期间，日本作为西方势力最靠近战场的大本营，顺理成章成为了后勤基地，美国想要把日本发展成为物美价廉的工业产品供应地，使之服务于自身的军事目的。美国的态度转变对日本经济的复苏作用巨大，朝鲜战争期间，美国因为战争需要在日本进行大量的订货，极大地促进了日本经济的增长。

一方面是军用订单的刺激，另一方面在民用电子领域日本趁势壮大。因为在二战期间美国主要生产军用订单，所以靠进口才能满足民用电子订单的需求。1950年美国电子产业中民用电子产值为15亿美元，军用电子产值为6.5亿美元，然而1957年却逆转为17和41亿美元，美国产业政策的此次改变给日本民用电子产品进入美国市场创造了条件。

▲美国军用电子和民用电子产值

▲日本收音机出口数量（千台）和金额（百万元）

下半场：1970-1985

（编辑：应用网_阳江站长网）

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