海康大华掀起安防革命！119页报告揭秘万亿视频物联市场
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需求升级：从单品到套装/方案， 从纯硬件到软硬件结合（云服务等） ， AI及IoT需求兴起。龙头布局：海康推出海康云商， 大华推出大华渠道， 推动渠道市场的云化、 数据化、 可追踪化， 加强对经销商管理， 进而实现渠道行业的规范化；同时搭配线下分仓仓储渠道， 更适应现代物流方式， 帮助下游客户实现快周转， 整体将更具有规模效应。 目前国内安防企业发展主要有两个特点：集中化和智能化。
▲安防行业现状 疫情冲击下，龙头厂商有望加速整合市场。2020年3月15日， 全国安协合作互助联盟与中安网邀请全国安防企业参与《2020年企业复工复产》 问卷调查，共回收205份有效问卷， 调查结果如下： 七成企业Q1订单减少， 供应链尚未完全恢复。根据问卷调查反馈， 1） 需求端：受疫情影响， 除了红外测温等抗疫产品紧俏外， 其余安防产品销售情况均有所下滑， 有73%的安防企业表示Q1订单减少， 仅有10%的企业表示订单未受影响。2） 供给端：30%的企业表示产业链尚未恢复， 供应链生产受较大影响， 53%的企业表示供应链生产部分受影响。此外， 受物流运输、 人工成本等因素影响， 部分原材料开始出现涨价现象， 54%的企业表示原材料有涨价情况， 涨幅在10%~30%范围之内。 安防厂商面临不同程度压力， 或将引发新一轮洗牌。疫情影响下， 安防厂商面临多重压力， 1） 需求延迟释放，订单同比减少， 营收增长动力不足；2） 项目停工导致前期垫资难以及时回收， 部分安防厂商现金流紧张；3）下游客户对红外测温、 智能化需求增加， 对安防厂商创新能力提出更高要求。我们认为， 行业内规模小、 创新能力不足的厂商或将加速退出安防市场。 2020年新冠疫情先在国内爆发， 后又在全球范围内蔓延， 已成为较为严重的全球公共卫生事件。安防厂商全年业绩预计将持续承压。在此背景下， 良好现金流是支撑厂商顺利渡过“寒冬” 甚至阶段性提高份额的重要能力。龙头厂商资金实力雄厚， 有望顺利穿越行业底部， 同时保持份额甚至进一步整合上下游资源。 目前，竞争格局的逻辑更多的转向“软件”布局。项目化、 定制化方案的行业特点：要求多层次软件布局， 强调不同软件的组合能力；场景化、 碎片化的行业应用特征：合作伙伴赋能有限， VS手机大单品；中台能力重要性凸显：软件的组件化， 组件的可复用性；同时不能放弃定制， 研发下沉。
▲视频物联厂商典型业务架构 供应链方面， 为应对海外供应链不确定性，安防龙头积极备货： 2019年海康威视新增近55亿存货，其中关键零部件备货周期在1~2年； 大华股份同样积极对关键元器件备货， 2019年存货中原材料账面余额新增6.8亿元。 供应链情况研究：前端摄像头产品：基本实现国产替代， AI芯片基本具备国产化能力；安防镜头的采购：以国内的舜宇光学科技、联合光电、福光股份等为主；CMOS传感器的采购：国内豪威科技（韦尔股份）、格科微等，高端部分来自索尼等；编解码芯片的采购：IPC芯片以海思为主， ISP芯片以富瀚微为主，国内厂商均占主流；电源管理芯片的采购：以TI、安霸等国际厂商为主，海康大华正积极导入非美国供应商；新加入的AI芯片：实验室阶段主要采购自英伟达GPU，目前国内的海思、寒武纪等厂商已可提供替代的SoC产品方案。 中后端产品：安防龙头携手供应链厂商积极研发替代方案 ；DVR/NVR芯片：供应商以海思为主；存储硬盘：安防主要采用机械硬盘，主要采购自希捷、西数，可采用高成本SSD方案替代；服务器CPU：公司目前服务器以x86架构为主， CPU供应商主要为Intel；国内厂商兆芯、海光正研制x86架构CPU，目前已有产品落地，性能上较国际大厂仍有距离；华为基于鲲鹏920芯片推出泰山服务器（ ARM架构）。
▲供应链拆解——前端摄像机
▲供应链拆解——AI摄像机、 DVR/NVR、服务器
▲国产替代趋势 03、海外格局 国外安防行业现状主要有下面四个特点： 1、整体增速慢于国内， 历史五年CAGR达7.8%； 2、规模约国内1.5~2.5倍（规模万亿人民币） ， 预计未来CAGR为6%~8%； 3、国外安防升级进程慢于国内， 目前正处于向解决方案转型阶段； 4、不同国家与地区之间的差异明显；
▲海外安防市场
▲2015-2020年全球不同地区视频监控市场规模及预测（十亿美元）
▲ 各地区安防产业画像 （编辑：应用网_阳江站长网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
