海康威视2020年三季度业绩说明会QA实录
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A：毛利率在三季度的下降，比较准确的说法应该是回到了一个比较正常的水平。一二季度受到国内外疫情影响，我们的收入结构发生了变化。第三季度疫情趋于平稳，收入结构回到了相对比较正常的状态，毛利率也回归了正常，这是最重要的原因。 毛利率跟我们的收入结构息息相关。如果中高端产品多卖一些，那么毛利率就会提高一些，相反，中低端产品卖得多一些，毛利率就会下降一些。毛利率的小幅波动，可以关注，但是不需要太在意，谢谢。 Q:EBG中，数字化转型的应用领域很广，怎么看EBG未来的空间？ A：企业数字化转型的市场空间很难研究量化。每家企业用户但凡想要过地更好，竞争力更强，那就意味着每家企业都需要做数字化转型。但是每家企业需要的程度还是不同。有些偏重于日常管理，有些偏重于把生产经营跟整个智能化都关联起来，完成整体的数字化转型升级。总体来看，我们认为市场还是比较广阔的，空间也很大。目前还没有任何一家公司在这个领域走的比较前面，所以也很难来做比较，海康先往这个方向走，让大家看到这个市场是在一点点扩大的。我们的判断正在得到验证。谢谢。 Q: 更看好EBG的哪些板块？ A:这个问题也比较难回答。工商业企业，头部的大中型企业，在疫情期间仍然得到了发展，降本增效的诉求还是突出的。由于疫情的一些因素，文教板块也有较快的发展，我们推出如电子班牌、班班通等产品。但是能源以及智慧建筑在疫情期间有一些萎缩，三季度已有明显的恢复。整体来看跟宏观经济的复苏影响还是比较紧密。 每一家企业都希望自己未来能够发展得更好，有更强的竞争力。所有能够帮助企业降本增效、增强竞争力，企业通过成本费用的核算觉得投入划算，就会进行投入，这是非常商业化的决策。我们努力帮助用户把这笔账算清楚，让用户相信这会是一笔划算的投入。谢谢。 Q：机器人业务分哪些类目？与基恩士、康耐视相比公司打法有何差异，康耐视毛利率比较高，能否向他们看齐？ A：机器人业务在刚成立的时候定位了三块主要业务，一是机器视觉，就是工业相机这块，二是AGV移动机器人，第三块是行业用的无人机。目前来看机器视觉和移动机器人板块发展的比较好。 机器视觉领域对技术有比较高要求，包括像素、帧率、机器设备稳定性等等。过去这个市场有比较多外资品牌，并且这个市场看起来似乎并不太大。我们进入市场之后，发现机器视觉很符合大的工业自动化趋势。工业产线要降本增效、进一步降低对人工的依赖，必然要借助越来越多的技术手段。其中作为眼睛的感知功能是不可或缺的，工业相机是比较典型的感知设备。 我们现在的工业相机除了实现在硬件本身性能的突破之外，还把智能算法嵌入了其中，让我们的相机变成了工业用的智能相机。比如说缺陷的自动监测、条码扫描分类等等，结合工厂自动化管理的需求，工业相机的智能化方面比其他海外的公司走的可能还要快一些，我们的开发迭代速度，跟用户产线融入的速度，会比外资的厂商更有本地化的优势。当然还有一点，我们的性价比很高，所以总体我们在机器视觉方面有比较好的发展。 AGV领域大家比较熟悉，AGV的公司百家争鸣，大量创业企业都在往这个方向投。说明这是个趋势，大家都认为AGV对工厂效率提升有比较大的作用。一定程度实现了工厂内部物流的数字化，这方面对工厂效率改善比较大。 关于毛利率的问题，工业相机以及AGV领域无论是后续服务还是前期开发都需要较大的投入，是一个高费用高毛利的行业。产品有定制化和碎片化的特性，由于定制化的特性，费用比较大，必须要在毛利上面体现出来，否则就很难发展。跟康耐视相比，他们是前辈，他们的业务模式相对清晰。而中国国内的工业自动化用什么样的模式去做，是单一卖产品还是去推解决方案或是其他方式，现在还有待于进一步发展，不好下定论。谢谢。 Q：EBG的数字化转型业务，可预见性如何？哪些业务能够持续性产生收入，占比有多大？ A：海康过去20年做的都是to B的业务模式，以一次性的收入为主。虽然是一次性的，但是我们把客户服务做好、产品做好，我们的收入粘性还是很强的。这个市场总的来讲很碎片化，碎片化市场一方面可能会觉得可预见性差，但从另一个角度看其实稳定性很强，不至于由于丢了一个大项目，导致收入缺口很大。EBG业务完全符合这些特点，市场很碎片化，投入周期也长，订单可预见性没那么好。服务型收入目前有一些，但是规模体量不大，所以我们也没有单独拿出来说，云眸这块业务现在发展很快，谢谢。 Q：多维感知以及AI会对存量市场会带来哪些替换需求？ A：目前我们的业务模式中，并没有标记新增的交易量有多少是用来替换存量设备的，所以我们看不出来。 存量市场中使用的需求只会多不会少，已经用过设备的客户不太可能中断，还是会继续用下去。随着人车物的管理需求变化，设备密度增大、分布空间的扩大会使得增量提升，谢谢
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