“芯片荒”冲击波：谁的灾难，谁的机会？

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前两天他拍了一个停工的视频，画面中，一个偌大的车间仅仅开了几盏灯，在灯光的边缘，几辆生产到一半的车架也静静地趴在生产线上，仿佛残缺的肢体，荒凉而又冷清。

他把视频传到了一个短视频平台上，没想到这个视频很快获得了几十万浏览量、上万收藏和几千条评论。在评论中，还有很多像他一样的上海大众员工纷纷表示自己所在的工厂也停工了。

按照刘龙与其他上海大众员工交流获得的信息，不仅是仪征工厂停工，南京、宁波、上海的工厂也不同程度地受到了影响，有的工厂放假几天，有的工厂则保持低速的生产。

工厂停工之后，对于按工时领工资的工人们来说，是一个不小的损失。在刘龙的周围，有人在考虑利用短暂的放假时间去送外卖、或者开网约车。

而这一切的祸根都指向了一个关键词——芯片。

为何缺芯

12月5日，这样一条信息在网上引发关注——“由于芯片供应不足，上汽大众从12月4日开始停产，一汽大众从12月初起也将进入停产状态。”

这条消息很快得到了大众的证实。大众汽车集团回应称，新冠肺炎疫情带来的不确定性，影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应。中国市场的全面复苏也进一步推动了需求的增长，使得情况变得更加严峻，导致一些汽车生产面临中断的风险。他们表示，虽然芯片供应受到影响，但情况并没有传闻中严重，目前正在寻求解决办法。

事实上，相比于外界，大众一线的员工得到的消息更早。早在12月1日，大众工厂的员工刘龙就听说了“没零件”的消息，甚至有传闻称要“放半个月的假”。

随后，越来越多的工厂都传出了ESP芯片和ECU芯片断货的消息。

工厂房价的通知也让工厂员工们议论纷纷。甚至有一汽大众的员工透露，由于缺少芯片，不同车型的工厂开始放假，“宝来（放假）5天，速腾4天”。

芯片断货影响的远远不止不止是南北大众，而是整个汽车行业。按照一些媒体的报道，本田、吉利等工厂也出现了停工的情况。

盖世汽车网的一份调查显示，在一份1600余人次参与的调研中，48%的参与者表示其所在企业均遇到芯片库存紧张、断供或是涨价等情况，仅有17%的参与者认为目前供应一切正常。

图片来自盖世汽车网

随着汽车智能化和电气化程度的提升，各种芯片在汽车中的应用越来越多，发挥的作用也越来越重要。

一位汽车行业硬件工程师举例称，不仅是新能源汽车在利用智能化配件，传统汽车现在也已经离不开各种芯片——从打开车门的那一刻起，各种传感器、芯片都开始起作用，比如发动机控制器(ECU)、变速箱控制器(TCU)、电机控制器(MCU)、电子稳定程序系统ESP等等。

这次短缺的主要是ESP和发动机控制器(ECU)。“由于芯片断供直接影响零部件供应商的生产。生产不了，交期延后，整车就没法组装下线。”

来自传统汽车主机厂的人士何一认为，这次造成一些汽车工厂停工的主要是两大汽车一级供应商——大陆集团和博世集团，两家公司生产的ESP（电子稳定程序系统）和ECO（智能发动机控制系统）中的ECU模块供应不上。

何一称，对于主机厂来说，缺料就意味着有停线的风险，会给主机厂带来较大的损失，“整车厂对供应商的缺料停线的罚款也是按分钟计费的。”

但从目前来看，这次芯片短缺可能短期无法解决。

大陆集团称，虽然已经通过扩大产能来应对意外需求，但所需的额外数量只能在6-9个月内提供，因此，缺货的影响可能会持续到2021年。

博世也看到了某些零部件的供应链瓶颈，并认为无法躲避这种情况，不过，虽然市场竞争，但是他们依然与与供应商和客户保持密切联系，以尽可能地维持供应链。

与出货量较大的传统汽车厂商不同，这次新造车企业似乎并没有受到多大的波及。蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车均表示，目前没有受到芯片短缺的影响。

“不过目前芯片有所涨价”，一位新造车企业内部人士提到。

而在何一看来，新造车企业之所以没受波及，主要是几家汽车销量都不太高，所以库存可能能支撑一段时间。

汽车电子产业链分为上中下游，上游是汽车半导体芯片及元器件厂商，比如恩智浦NXP、英飞凌Infineon、瑞萨Renesas，中游是博世、大陆等Tier1（一级供应商），下游则是主机厂。

这次问题虽然出在Tier1环节，但根源却是上游的芯片及元器件厂商。

疫情是一个重要的原因。上半年疫情之下，由于汽车销售下降，不少芯片厂商在产能方面降低了目标，也放缓了投资的脚步，导致汽车芯片的产能处于低位。而随着下半年汽车消费的复苏，他们的产能却没有及时跟上。

数据显示，尽管疫情影响，今年前 11 个月，中国汽车销量预计将突破 2200 万台，与去年同期相比仅下滑 3 个百分点。

“国内从2月逐步复工开始，每月乘用车销量基本处于稳步上升趋势，然而芯片供货周期一般是13-18周左右，意味着现在的芯片供应都是疫情严重时候下的订单，可能出于各供应商的保守判断，原有订单不足以满足现在的供应。“何一分析，12月份也是2020年的最后一个月，各大整车厂都在拼命赶进度，达成销售目标，这进一步加大了车载芯片的需求。

今年消费电子行业对于芯片的需求大幅度增加，也加剧了芯片的短缺。

“在5G技术发展推动之下，今年消费电子领域对芯片的需求在快速增加，芯片产能遇到挑战，抢占了部分汽车芯片的产能。”中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华此前表示。

所以，各大晶圆厂订单饱满。比如意法半导体，过去一段时间MEMS和传感器以及一些型号MCU需求强劲，16-20周标准的交期被拉长至24-30周。

在业内人士看来，最近芯片短缺时有发生，只是这一次比较严重。这也与最近一段时间芯片行业的几个突发事件不无关系。

10月20日，朝日化学集团的子公司朝日化学微电子有限公司（AKM）的矢冈制造所的工厂AKM晶圆工厂发生火灾。时隔2天，该工厂又发生了一场大火，造成部分墙体与屋顶倒塌。

AKM工厂发生火灾，图片来自网络

由于受损严重，这场大火使得该工厂至少在半年内无法恢复生产，停产时间甚至可能长达一年。

按照业内人士的说法，AKM是小众芯片，短期内较难替代。而且AKM的产品主要集中在车载等高端应用中，即使是替换，也需要很长的时间。因此在火灾之后，不少整车工厂开始抢货，导致AKM产品供不应求。

（编辑：应用网_阳江站长网）

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