【行研】云计算行业分享报告（上）

产业链分析

云计算产业链包括IaaS、PaaS、SaaS服务运营商、行业解决方案提供商、云计算运维服务商、云计算系统集成商、云计算硬件提供商、云计算实施交付/外包服务商、云计算规划咨询服务商等。

02 发展趋势

发展历程

从市场份额来看，laaS领域先发优势明显，分别在全球市场和中国市场最先发展云计算业务的亚马逊和阿里，分别占据了全球和中国公有若laaS的行业龙头地位。

2020年全球公有云laaS 收入市场份额占比前三的分别是亚马逊、微软和阿里，占比分47%/14%/7%，亚马逊处于领先地位；而在中国市场，4Q20公有云laaS收入市场份额前三分别是阿里、华为和腾讯，占比分别为41%/11%/11%， 阿里处于领先地位。

发展规模

2020年全球云计算(IAAS+PAAS+SAAS)市场规模达到2245亿美元，较2019年增长19.22%，2021年有望达到2654亿美元。全球云计算市场空间巨大，且长期呈现稳定增长的趋势。

2020年中国云计算市场规模达到1776.4亿人民币，较2019年增长33.41%，预计2021年维持现有增速，达到2330.6亿人民币；公有云规模在2019年超过了私有云，成为了第一的主要市场。

边缘云计算

根据 Grand View Research 的最新报告，到2027年，全球边缘云计算市场规模预计将达到154亿美元，预测期内复合年增长率为 38.6%，其中软件、 硬件、服务市场规模分别为 79、44、31 亿美元。从全球边缘云计算市场区域 结构来看，2018 年，美国占全球边缘计算市场份额达 38.84%，其次为欧洲，占30.53%，亚太（除日本）占 23.64%，日本占 6.11%。

据观研天下统 计，2019 年，我国边缘云计算市场规模为 6.44 亿元，预计到 2025 年我国边缘云计算行业的市场规模有望达到 100 亿元，年复合增长率超过 40%。目前，我国边缘云计算主要市场集中在安防行业与交通行业。分别占据 65.22%、24.45% 的市场份额。制造业、娱乐、医疗等行业处于起步阶段占据份额较小。

云原生

云原生是以容器技术、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。云原生产业作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点云计算 操作系统，在云计算市场中的占比会快速提升。

2019 年 Gartner 在容器报告中预测，到 2020 年将有 50%的传统老旧应用被以云原生化的方式改造，到 2022 年将有 75%的全球化企业将在生产中使用云原生的容器化应用。

根据中国信息通信研究院相关调研数据显示，2019 年，我国云原生产业市场规模已达 350.22 亿元，占中国整个云计算市场的 26%。

云原生将会在深度学习、区块链、边缘计算、传统行业的互联网化等场景中应用。数字经济大潮下传统行业的数字化转型成为云原生产业发展的强劲驱动力，“新基建”带来的万亿级资本投入，也将在未来几年推动云原生产 业的发展迈向新阶段。

云游戏

当前产业格局与商业模式仍不确定，市场潜在规模巨大。

我国云游戏行业将快速发展。中短期云游戏市场规模的上升主要受益于云游戏用户规模的增加，而随着云游戏内容的丰富以及用户体验的提升，用户的付费意愿以及付费水平随之上涨，届时云游戏平台广告变现能力也会增强，云游戏市场规模将持续高速增长。

目前我国已有不少云游戏平台，这些云游戏平台目前已实现了在 Wi-Fi、宽带等网络环境下的云游戏服务，由三大运营商、 腾讯、华为等公司开发，已初步具备普及的条件。根据艾媒咨询统计，2018 年云游戏市场规模约为 6.3 亿元，整体规模较小，而未来，在 5G 网络的助推下， 行业将步入发展快车道，2023 年市场规模有望冲击 50 亿元大关。

服务器云化趋势

服务器是数据中心设备采购成本支出的最大部分。

全球云化的趋势使得数据中心的市场规模不断扩大，而其中，服务器、网络设备、安全设备、存储设备、光模块分别占数据中心设备采购支出的 69%、11%、9%、6%、5%。

全球服务器市场规模走势基本与美国互联网巨头资本开始相同。

云化时代美国互联网巨头资本开支逐年增长，美国互联网巨头脸书、苹果、微软、谷歌、亚马逊的资本开支合计从 2010 年的 100.45 亿美元增长到了 2018 年 793.41 亿美元，年平均增长26.7%。

03 细分领域

政务云

建设数字政府有利于提升政府决策能力、管理能力和服务能力，对此我国出台多项政策推动数字政府行业快速发展，加快建设全国一体化在线政务服务平台，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务“一张网”。我国各地区政府也积极响应国家号召，出台一系列政策助推数字政府行业快速发展。

政务云基础设施建设的格局较为集中，2020年CR6达到90%，其中公有云市场CR4达到82%，专属云市场CR3达到87%。具体来看，政务专属云中约龙头都 是传统IT基础设施厂商，包括华为、浪潮信息，主要是由于传统IT厂商具有丰富的IT运维能力，过渡到专属云具有一定优孰政务公有云的龙头包括中国电信、阿里、华为和浪潮信息。

金融云

从金融云市场份额来看，与政务云相似，金融私有云的龙头主要是传统IT厂商, 包括华为、浪潮、新华三等；在公有云领域，阿里云一枝独秀。

根据IDC散据, IH20华为占金融私有云市场份额29%；阿里云占金融公有云市场份额达到55%, 目前阿里云客户群已覆盖60%保险企业、50%证券公司以及数百家银行客户。

工业云

工业是我国支柱产业，2020年工业产业增加值达到31万亿人民币，占GDP比重达到30.8%，是数字经济转型的重要组成部分。

工业互联网是将新一代信息通信技术与工业经济深度融合的生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，是推动中国工业转型升级的重要手段。

国家出台了一系列政策支持工业互联网的发展，据IDC数据， 2020年中国工业互联网整体市场规模在2,800亿元人民币左右。

零售云

目前零售云市场呈现出较显著的头部效应，得益于阿里在零售行业多年的积淀, 2019年阿里云在零售行业的市场份额达到50%,远高于第二名腾讯的16%。

医疗云

我国医疗信息化市场规模从2011年的146亿元増长至2019年的548亿元，占卫生机构总支岀比重从 2011 年的 0.92%增长至 2019 年的 1.24%, 占比仍然较低。在一系列政策推动下，我国医疗信息化市场仍有较大的渗透空间。

视频云+游戏云

中国视频云基础设施市场仍由头部厂商主导。

细分市场来看，2H20 视频 CDN 市场中，阿里云、腾讯云、金山云、华为云、百度云合计份额达到54.8%，头部服务商通过优化调度策略、升级基础设施技术体系，进一步提升了带宽复用率，实现了更好的成本控制。

在公有云、私有云与混合云基础设施市场中，阿里云、 腾讯云、华为云、百度云、金山云合计份额达到了76.5%。

腾讯占据国内半数以上的份额，对游戏的网络运营具备丰富的经验。

腾讯云依托丰富的游戏生态资源和能力,向游戏行业共享海量游戏研发和运营经验，可提供云游戏服务器，游戏数据库TcaplusDB等游戏架构通用产品。

目前PUBG、皇室战争等游戏均采用腾讯云作为云服务商。根据2020腾讯全球数字生态大会游戏专场数据，2020年腾讯云已经服务了国内超过70％的游戏公司，市占率行业第一。我们认为腾讯云在游戏领域内的优势地位显著，未来仍将保持龙头地位。

04 竞争格局

国家层面

美国云计算企业在全球中占主要地位，技术成熟度较高。

分析美国云计算行业发展现状，当前该国拥有全球领先的IT企业，如微软、IBM、谷歌、亚马逊以及甲骨文等，这些云服务企业占领了全球大部分云服务市场。

从公有云细分市场来看，公有云IaaS+PaaS市场中，美国云计算企业亚马逊AWS、微软、谷歌、IBM份额合计占比近48%，SaaS市场中Salesforce、微软、谷歌、Oracle等代表性企业也均为美国企业。

国内企业

从我国云计算软件企业分布来看，主要集中在北京、江苏、深圳等地。第一梯队企业主要分布在北京、江苏及广东地区。

波特五力模型

(1)云计算软件行业参与者相对较少，各大企业擅长和发展的重点不同，产品同质化水平较弱，竞争压力不大;

(2)云计算软件为技术密集型行业，进入该行业具有很高的技术壁垒。与此同时，云计算软件行业集中度较高，主要份额集中在头部企业，进入行业势必遭受企业反击。潜在进入者威胁较小;

(3)行业整体建设周期较长，基本需要几年建设和运维，如需替代成本代价较大，且目前云计算软件尚无替代软件品类。整体来看，行业替代品威胁较小;

(4)从行业上游议价能力来看，上游供应商技术门槛高，主要以知名软件开发商为主，议价能力强，

(5)从行业下游议价能力来看，下游客户通常要求定制化服务，议价能力较弱。

美国云计算巨头的市场表现

美国IT巨头云计算业务布局对比及2020财年云计算相关业务收入（单位∶亿美元）

云计算竞争格局

（编辑：应用网_阳江站长网）

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