中美云计算对比：创新者穿越巨头丛林

今年以来，美国掀起了一轮云服务公司上市的浪潮。短短半年时间里，超过6家云服务独角兽企业成功实现IPO。从市值、市销率等指标来看，大多数公司都获得了资本市场的高度认可，部分公司（如CrowdStrike、Datadog、Cloudflare）甚至成为资本市场的明星。

在这些企业切入相应领域时，都已经存在占据市场优势的传统玩家和巨头，例如微软、IBM、Akamai等，然而在巨头压力之下，创新企业均实现了突围和增长。财务方面，营收持续增长、保持了较高毛利率；业务方面，实现了高的客户数量增长率和留存复购率。例如，安全厂商Crowdstrike在最近的三个年度，均实现了超过100%的客户数量增长。

虽然这些企业在IPO前普遍亏损，IPO后股价和市值却持续走高，这反应了美国资本市场对云服务企业价值和成长空间的良好预期。

由于美国云服务市场起步最早、规模最大、也最为成熟，对其他市场的发展趋势往往有着“风向标”意义。美国这股上市热潮的背后，是什么样的美国云服务市场格局？又会给中国云服务市场的未来趋势带来哪些启示呢？

巨头盘踞的美国云服务市场

实际上，在云服务诞生之前，美国就已经形成了高度发达的IT服务业，催生出了一大批B2B科技服务巨头，典型的有微软、IBM、Oracle、谷歌、HP等。随着云服务市场的展开和发展，这些巨头纷纷转型，向云服务领域渗透：

2006年，AWS定义了IaaS商业模式和核心产品，开始探索云计算的“蛮荒地带”。到2009年，已经初步形成涵盖IaaS、PaaS的产品体系，确立了在IaaS和云服务领域的全球领导地位。

2008年，谷歌推出了Google App Engine（GAE），但是此后并未给予充分关注；直到2011年，才在AWS的探索和压力之下，宣布转型推出Google Cloud Platform（GCP），与AWS在公有云市场中同台竞技。

2010年左右，微软才正式加入公有云竞争者行业。2014年，现任CEO纳德拉秉持“移动为先、云为先”的理念走马上任，微软的公有云及IaaS服务走上了快速扩张的轨道。

巨头的入局，不止于IaaS层面，而是构建起涵盖IaaS、PaaS的立体式、丰富化的产品体系，除了云计算外，还包括数据管理、数据分析、AI平台等一系列IaaS、PaaS相关组件。同时，巨头还纷纷凭借巨大体量的“引力”，走“开放平台”的路线，投入大量资源吸引技术伙伴和开发者，逐步渗透到云服务的各个领域。随着规模效应的凸显，“马太效应”正在发挥作用。

在这一点上，中国云服务巨头的发展路径和美国同行也是极为相似，都是凭借全面的产品布局、生态资源、品牌优势，逐渐吃下更大的市场蛋糕。

创新企业在巨头丛林中成长壮大

巨头林立和广泛渗透的美国云服务市场，是否还有创新企业的巨大空间？

以Fastly与Cloudflare为案例来看。这两家做CDN（网络内容分发）业务的公司，目前均已上市，Fastly当前市值约20亿美元,Cloudflare当前市值已超过50亿美元。CDN其实是一个传统的云服务业务，目前行业的领导者已经有Akamai、AWS、Azure、Google Cloud等，市场非常成熟与稳定。但Fastly与Cloudflare从边缘计算和边缘智能的前沿趋势切入，让传统的CDN业务有了更大的发展和想象空间。

DigitalOcean是在巨头竞争之下不断发展壮大的另一案例。2011年，DigitalOcean成立于纽约，以轻量化的云主机切入IaaS领域，将自己明确定位为“开发者的云”（Developer Cloud），为中小规模客户及个人开发者提供公共的IaaS服务。

DigitalOcean并不像巨头那样大规模、大范围自建基础设施，而是面向目标客户、有针对性的部署资源。目前，其节点主要位于美国、欧洲热门区域；此外，在印度班加罗尔部署了节点，用于服务当地的开发外包行业；在新加坡部署的节点用于辐射东亚区域的客户。

得益于其清晰的市场定位、精准的产品体系、有序部署的基础资源，DigitalOcean的客户数和营收实现了稳步增长，根据其披露的数据，2015年~2018年，公司年度营收从7000万美元跃升至2.5亿美元，活跃用户数达到50万个。近期，其管理层引入了具有丰富IPO经验的CEO和CFO，有望正式冲击IPO。

成立于2010年的Datadog是一家多云管理公司。当云基础设施向市场不断渗透，对其监控、管理、运维的需求也在不断增加。在多云、混合云等常见场景下，云厂商提供的原生产品、传统巨头提供的软件服务无法实现一致化的监控运维。

Datadog通过统一的数据平台和可视化技术，创新性的解决了这一痛点问题。2012年，其产品和解决方案一经推出，就迅速获得各行业客户的高度关注，客户量、营收持续快速增加，目前，企业级客户数量已经超过8800个。

Datadog已于今年上市，目前市值超过90亿美元，市销率逾30倍，受到了资本市场的高度肯定和追捧。

美国云市场生存法则

综合以上案例，我们不难得出结论：美国的云服务市场，巨头盘踞的同时，创新企业也有广阔的生存和发展空间。为什么出现这种“百花齐放”的现象？

首先是巨大的市场空间。美国互联网发展较早，企业也同样较早和较快的接受了云计算的概念，企业需求推动云计算快速发展，使美国产生了巨大的市场空间。据知名第三方机构Gartner的分析，2019年，美国云服务整体市场规模接近1220亿美元，且未来5年年复合增长率（CAGR）超过14%。

美国政府也曾发布了多项政策支持云计算发展，比如2010年提出“云优先”战略、2018年又升级为“云敏捷”战略，让各机构采用可以简化转型并拥抱具有现代化能力的云解决方案。

其次，巨头能力全面但无法通吃，创新企业构筑了差异化的核心能力。巨头往往都是从通用性、基础性的角度出发，依托资源优势、市场优势逐步渗透到各个专有领域，形成“大而全”的产品体系，而大量的客户一般只需要其中的几款核心产品，复杂产品体系对于客户的实际需求而言并不具备压倒性的说服力。而创新云服务商，专注在某技术或业务领域施加压强，有望取得深入性的突破。

第三，不要把鸡蛋放在一个篮子里，“多云”才能让企业安心。巨头的产品体系是各自封闭的，相互之间无法打通，在遇到客户跨云部署、混合云等场景时，自有产品往往不能很好的满足需求。处于数据安全性的考虑，也有很多使用云服务的公司，不想把鸡蛋放在一个篮子里，从而采用多云策略，这也给了中小厂商更多的发展机会。

（编辑：应用网_阳江站长网）

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