大变局——通信江湖风云录

看到世界通信格局竟被中国厂商所主导，川普的心情估计是复杂的，或许还有一丝莫名的恐慌。他曾在明尼苏达州的一次集会上说过，“我代表的是地球上最伟大、最聪明、最诚恳、最优秀的人!”这个迷之自信的男人，即将做出一个不算艰难的决定。

2019年5月，美国商务部宣布将华为列入“实体清单”。2020年5月，美国商务部宣布修改出口管制规定，加强限制条件。

美国对华为的打压包括两方面：1) 给盟国施压，让其禁用华为的产品，尤其是在5G建设中将华为排除在外。2) 限制相关国家向华为提供元器件，试图掐断其供应链的正常运转。

虽然华为采取了相应的反制措施，比如增加非美系供应商的比例，加强自研芯片的进度等，但美国打压的负面影响已经显现。华为在日本、韩国、澳大利亚等国陆续丢失了一批订单，而这些国家在寻求替代厂商时，发现除了爱立信和诺基亚之外，并没有太多选择。

“鹬蚌相争，渔翁得利”，全球5G格局正处于一个剧烈的震荡期。

展望：谁主沉浮?

在这场突如其来的变局中，行业将会有怎样的发展趋势呢?这里列举受影响较大的几家厂商，做一个初步的分析。

华为

华为曾经对外公布过92家核心供应商名单，其中，美国公司占到34家，包括英特尔、赛灵思、高通、德州仪器、思佳讯、Cadence等。

对于核心芯片、射频器件以及电子设计软件而言，美系厂商具有高度垄断地位。虽然华为海思具有芯片的自主设计能力，但晶圆代工仍需依靠台积电和中芯国际。

随着美国出口管制措施的收紧以及对盟国的不断施压，华为所承受的压力与日俱增。据其官网显示，2020年上半年销售收入为4540亿人民币，同比增长13.1%，增速较2019年有明显下降。

而作为主航道的运营商业务，上半年同比增长只有8.9%, 远低于企业业务和消费者业务。

2020年5月15日，美国商务部发布了针对华为的新禁令，但给出了4个月的缓冲期。在9月15日以后，原则上只要美国不发放许可，不仅是美国企业，只要是使用了美国技术的企业，都无法向华为提供元器件、芯片代工、软件等。

8月7日，在中国信息化百人会上，华为消费者业务CEO余承东透露，“因为今年是第二轮制裁，我们的芯片没办法生产了，所以很困难，我们最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了。”

这释放出一个非常悲壮的信号，华为手机产品已经遭受缺料影响。原因在于，台积电宣布在9月14号之后不再向华为供货，7nm/5nm先进制程芯片的供应就此被掐断。

除此之外，无线接入网、核心网、固网等产品的情况又将如何?

在电子工业被美系技术高度垄断的格局下，这个问题很难回答。如果美国的禁令后续没有变化，华为也许能从国内、日韩、欧洲获取关键元器件，来维持部分产品的生产，但主力产品预计将面临较大困难，市场供货也会遭受影响，进而资金周转的压力也将凸显。

在这关键的2020年，华为能否顶住千钧之力，有三点仍需拭目以待：1) 在手脚被束缚后，华为通过自身驱动来维持运转的能力。2) 在当前国际形势下，中方将会采取的反制措施。3) 美国大选即将来临，其国内形势可能发生的变化。

爱立信

作为一家纯粹的瑞典公司，爱立信是曾经的无线领域王者，在业界以稳健和专业著称。

爱立信没有经历过超大规模的并购，成分比较单一，虽然速度没有华为那么快，但可以保持较为稳定的战略以及战术输出。借助国际形势的叠加效应，爱立信已经斩获了100份5G合同，从目前公开信息来看，位居行业第一(诺基亚有85份5G合同，华为和中兴没有披露最新数据)。

据其二季度财报显示，今年上半年的销售额以及净利润同比都有提高，净利润率更是稳步提升到4.7%。

最核心的网络业务同比增长达5.2%, 主要得益于运营商5G投资的增加。

以良好财务状况为依托，爱立信充分享受到了这一波变局的红利，预计能占据更多的市场份额，在5G时代形成一个较为优势的格局。

三星

近几年来，三星在无线设备领域非常活跃，在韩国、美国、日本等地斩获多份5G合同，自信心得到极大增强。随着行业形势变化，将出现更多的市场真空地带，三星将有机会继续扩大份额。

此外，需要注意到其母公司三星集团的强劲实力，据官网显示，和电子技术相关的子公司及业务有：

（编辑：应用网_阳江站长网）

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