海外被下架回国难突围 猎豹还有未来吗？

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近期股价的下跌，是因为猎豹移动披露的最新一季财报营收在继续减少，从2019年至今，猎豹移动的营收已经连续7个季度出现同比和环比下滑。

11月24日，猎豹移动发布2020年三季报，公司总收入为3.65亿元，同比下降60.3%。去年第三季度，猎豹移动完成了对海外直播业务LiveMe的剥离，获得一次性现金收益，因此剔除剥离LiveMe的影响后，今年第三季度公司总收入同比下降46.7%。

猎豹移动董事长兼CEO傅盛分析了营收下滑主要原因是受海外业务的影响。“我们在海外遇到了很多困难。Facebook和Google都与我们暂停了合作。这导致我们失去了两个重要的用户获取和商业变现渠道。”

之前，猎豹在海外依托于谷歌和Facebook，吸引了大量用户并从中获得广告收入。自2018年底Facebook暂停了与猎豹的广告合作，加上今年，谷歌单方面终止与猎豹移动的合作后，两家巨头的政策变化，致使猎豹移动的海外收入遭受重创。 

猎豹Q3财报的收入构成主要包括工具业务、娱乐业务、AI业务方面三部分。

猎豹移动2020Q3财报截图

第三季度猎豹移动在工具类应用及相关服务的收入为1.461亿元，同比下降47.3%，该业务大约65.4%的收入来自广告，其余收入则来自用户订阅服务、防病毒软件销售和办公软件销售等。

移动娱乐业务的收入为1.577亿元，同比下降70.4%，该项业务大约48.1%收入来自广告。

其AI业务本季度实现收入2129.6万元，仅仅占到总收入的5.8%。

营收主力工具型产品不断萎靡，大举投入的AI业务还不足以补位，猎豹陷入困境。

在海外被下架后，2020年猎豹开始从海外市场回归国内市场，只不过身边巨头环伺，猎豹能闯出一条生路吗？

1 海外市场元气大伤

猎豹移动两大主营业务业绩大幅下滑，皆因为海外巨头的广告政策发生变化。猎豹与合作伙伴的蜜月期结束了。

2012年下半年开始，猎豹启动了出海战略。当时猎豹分析了Google Play上前100名的APP，发现工具类App里面没有一个大厂商。

猎豹创始人傅盛发现，美国排名前三的一个Advanced Taskkiller的工具，开发者是哈尔滨一个程序员。一个人的力量能做到美国排行榜的前几，这让傅盛意识到全球的工具软件市场是一个蓝海，于是集中6个多月时间，推出了猎豹清理大师。

借助在Google、facebook的平台成功导流，猎豹清理大师用户量节节攀升，迅速打开海外多个市场，成为中国首家在海外月活用户突破6亿的互联网公司。

之后猎豹持续加码海外市场，陆续上线猎豹安全大师、猎豹浏览器、猎豹输入法等等，组成了移动工具型产品矩阵，2014年5月猎豹移动成功在美国上市。

猎豹工具应用

猎豹两大营收来源工具业务、娱乐业务，主要变现渠道都是广告，而广告主大多来自facebook、Google的广告联盟平台。瑞士信贷2016年曾估计，来自Facebook的广告收入占猎豹广告收入的25%至30%，而来自谷歌的广告收入也超过了20%。

不过，随着手机本身操作系统的完善，像猎豹之类主要对操作系统进行补充的第三方工具没落，是无法避免的事实。

傅盛在接受《晚点LatePost》采访时也说，“我知道工具会退潮，从2015年就知道。所以那时候我们开始搞内容、搞AI。但我们从来没有想到，变化会是断崖式的。”

2018年底，广告监测平台Kochava爆料称，该平台监测的软件中有8款安卓应用通过滥用“授权”来诈骗广告收入。这些应用在Google Play的总下载量超过20亿次，其中7款都直接属于猎豹移动旗下，包括清理大师、CM文件管理器、CM Launcher 3D、安全大师、电池医生、CM锁和猎豹键盘。而第8款软件Kika Keyboard背后的公司Kika，在2016年获得了猎豹移动的投资。

消息一出，猎豹移动的股价当天跌幅超30%。随即，Facebook终止与猎豹移动合作，即使猎豹后来通过了由Facebook指定的审计公司对内部数据安全和政策遵守情况审计后，仍拒绝恢复合作。

更糟糕的是，猎豹不仅仅失去了Facebook。

今年2月，谷歌也发来了单方面终止广告合作的邮件，从Google Play应用商店下架了猎豹移动45款应用程序。猎豹移动回应称，“我们是在积极整改的情况下，依旧被谷歌单方面全面下架。”

在失去facebook和Google两个大客户后，其工具类应用营收就不断缩水，第三季度，猎豹移动在海外市场的应用产品业务收入仅3900万元，同比下降72%。

猎豹自身也已不再寄托于海外业务，傅盛说：“在如今的国际形势之下，我们对与Facebook和Google恢复合作不具备足够的信心。”

2 转型AI，前途迷茫

对于工具型产品的退潮，猎豹也早有预料。2015年，猎豹便将业务向内容产业拓展，投资了短视频产品Musical.ly、在美国市场上线了直播产品Live.me、收购法国新闻内容推荐应用News Republic。

不过猎豹在内容运营上并不擅长，2017年，猎豹以8660万美元的价格将News Republic卖给了今日头条，紧接着，又以1.7亿美元的价格将持有musical.ly约17.4%的股份同样出售给今日头条，后来Musical.ly与日韩、东南亚地区的抖音国际版合并更名为TikTok。

在2019年第三季度，持续亏损的live.me也被从财报中剥离，内容生态遭到猎豹抛弃。傅盛在公开演讲时表示：“在内容上花不起时间了，要聚集资源做AI。”

猎豹移动CEO傅盛

2016年，傅盛的演讲中就多次提及向人工智能转型，接着便投资了AI公司猎户星空，围绕包括芯片+算法（脑）、全感知视觉识别（眼）、语音合成技术（口）、麦克风阵列（耳）、七轴机械臂（手）和室内导航平台（腿）构建全链条AI技术。

2018年3月，傅盛在水立方纵身一跃跳入泳池，表达公司转型AI的勇气，并在现场一口气发布了五款机器人，包括提供前台接待服务的豹小秘、售卖机器人豹小贩、儿童机器人豹豹龙、小豹音箱以及机械臂xArm 7。

经过多个季度的持续投入和布局，傅盛在11月25日的电话会议中说道：“目前，我们的机器人已在中国35个城市的1000多个商场落地。”

傅盛不断地强调要让AI 业务成为新的增长引擎，只是AI业务在财报中的表现还并不是那么乐观。

本季度AI业务方面实现收入2129.6万元，环比增长9.5%，但仅占了总收入的5.8%。今年第一季度、第二季度，AI业务分别收入3176万元、1945万元，当下的数据还不足以扛起营收大旗，反而需要长期支出大额的研发费用。

傅盛相信顺着AI这条路走下去，将迎来一个崭新的猎豹。AI在未来有很大发展空间是毋庸置疑的，但猎豹现在的产品，并不足以产生大规模营收，依然处于入不敷出的境况。

（编辑：应用网_阳江站长网）

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