微信月活11.65亿 小程序估值潜力激增

如果说微信的产品 “调性”决定了其开放程度注定有限,小程序与企业微信,以及微信在近期推出的“视频号”、“看一看”等动作,其未来的协同发展被认为是承载了微信向产业开放和商业化的重任。微信生态商业化的逐渐启动和社交矩阵的进一步完善,其效应都可能更直接体现在社交广告的快速增长。

微信社交广告包括朋友圈广告、公众号广告和小程序广告,从社交广告增速上看,一直保持稳健增长。四季度,腾讯社交及其他广告收入亦增速超市场预期,同比上升37%至163.74亿元。

国信证券最新报告指出,微信潜藏着巨大的商业化潜力:第一, 微信新增产品看一看、视频号的广告潜力更高,长期来看,有望拉动腾讯社交广告 ARPU 值持续增长; 第二, 2020 年,小程序的商业化进行明显提速,对标朋友圈及公众号,产品 DAU、用户使用时长、广告加载率均存在较大的提升空间,短期内有望通过广告释放其货币化潜力。

基于社交基础的微信生态商业化能力的逐步变形,正在进一步提升腾讯的潜在估值。

而相比传统媒体广告,社交广告除了增速更快,其成本优势也使得其毛利率远高于前者,一定程度上大大抵消了传统广告业务的下滑影响。

人们还注意到,腾讯旗下微信搜索已经正式升级为“微信搜一搜”,除了内容方面的丰富和升级外,还针对广告投放进行了全新改版,拥有全新的视觉物料,品牌主们可以在微信公众平台后台下载微信搜一搜物料,通过线上线下、自有流量、广告渠道进行推广。

野村证券认为,这将成为未来腾讯广告收入新动力,微信现阶段还未将搜寻服务货币化,但待搜寻量达到公司目标后,相信微信为品牌及服务提供者推出搜寻广告服务只是时间的问题,而当中微信小程式可以扮演重要的角色,相信商机潜力庞大。

（编辑：应用网_阳江站长网）

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